《大陸股市》農行獲准上市，募資估1560億人民幣
2010-06-10 09:07 時報資訊 【時報-台北電】
中國證監會昨（9）日宣布，中國農業銀行的股票上市案，已獲得該會發審委審議通過，而該銀行將透過A+H發行上市，計畫發行不超過222.35億股A股股票，及在香港股市發行不超過254.12億股H股。
據指出，農業銀行的IPO最高不超過1,560億元人民幣（下同），此次的募資規模，可能成為有史以來最大規模的IPO；而市場也傳出，香港多位富商，如李嘉誠、李兆基、鄭裕彤等，都將認購H股。
全景網報導，農業銀行計畫發行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發行完成後，總股本的比率不超過7％，這是未考慮A股超額認購；若全額行使超額認購A股，則發行不超過255.71億股，占A股和H股發行完成後，總股本的比率不超過7.87％。
同時，銀行也將在境外進行H股發行，擬透過香港公開發行和國際配售，農業銀行A股和H股發行後，H股占該銀行發行後總股本的比率，不超過8％；若全額行使A股和H股的超額認購，則A股和H股發行後，H股占該銀行發行後總股本的比率，以不超過9％為原則。
而在農業銀行受中國證監會核准上市後，接下來的重點，就是承銷價問題。先前有權威人士透露，農業銀行將承銷價預期，再次調低至1.6倍的股價淨值比。這意味著農業銀行的承銷價預估約在每股2.50元，甚至還會更低，昨日坊間即推估，農業銀行A股的最低承銷價格為1.905元。
截至2010年第1季度底，農業銀行股東權益為3,703億元，總股本2,600億股。如此推測，截至今年第1季底，農業銀行每股淨值為1.424元。
報導說，農行H股基礎投資者名單可能將創下紀錄，未經農業銀行證實的消息顯示，多家中東主權基金、新加坡政府投資公司、香港富商都已明確表示投資意向。
據中國境內一位券商主管表示，農業銀行H股的基礎投資者中，來自香港的富商投資者，包括郭鶴年、鄭裕彤、李嘉誠、李兆基等。(新聞來源：工商時報─記者吳瑞達／綜合報導)
